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该片主要讲述了日本侵占东北前夕，北平警察局号称神探的诸葛弘卷入了一场谍战风云，最终拨开层层迷雾寻得真相，揪出幕后黑手，为祖国安定奉献出自己力量的故事。影片剧情紧凑、悬念迭起，选用了优质主创团队，力保影片水平，王明军再次坐镇执导，全力打造中国谍战片经典。

抗战时期，我国军阀混战，各派系为争夺权势，纷纷相互寻找靠山。于是，原晓阳城梁将军部下副师长陶仲轩，得知梁松平已决定投靠北伐军，因此，假借起义之名，约梁松平将军一同商讨起义之事，谁知陶仲轩却暗里使诈，想已梁将军的人头当作投靠北洋军吴大帅的礼物，不料却被同盟会周方明等人所救，无奈之下，陶司令威胁报社对外宣称，北伐军梁松平将…