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星洲干探任天照（关礼杰）因无意中发现一庞大偷车集团在港扩充势力，遂邀释囚好友冯伟业冒险闯虎穴，以侦破该集团。不料照父与照弟竟牵涉入黑帮，且惨遭灭口，照与业更加紧追查。期间，一名潜入港调查军火走私案的中国女特工妮亦加入侦察行列。后业不幸遇难，其女友珊为报复照而卷入旋涡，更揭发另一项飞弹交易阴谋。

新加坡女警于莉和母亲前往老家海南寻找失散的姐姐，因为警察的正义感，与中国警察毛向红认识。虽然没有能够找到自己的姐姐，却也在海南认识了电影大亨马日天。回到新加坡，又多次与马日天有了接触。毛向红因为人蛇案件停留新加坡，和于莉从冤家变成姐妹，更放下两家恩怨，共同破获毒品交易案，但于莉和毛向红却不知道更大的阴谋正在她们的身边展…