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艾可（Echo）的姐姐佐伊（Zoë）在一年前离奇死亡，从小依附于姐姐的艾可迟迟没能走出伤痛。面对重度抗抑郁的母亲和疯狂忙于工作的父亲，步入的高中的艾可迫使自己坚强独立 。虽然凶手早已落网，但艾可始终认为姐姐的前男友马克（Mark）与她的意外死亡有关。一次偶然，艾可在马克的新车里发现了姐姐生前的日记本，层层谜团看似被逐渐揭开...…

伯克利唱片店店员尼克布·雷迪遇到了不明物体VALIS，于是开始了一次次奇异的经历。他了离开了家人搬到了洛杉矶，在这里他成为一名成功的唱片公司的主管。在最好的朋友菲利普·迪克以及一个神秘的名叫西尔维娅的女人的帮助下，他发现自己陷入了企图划分宇宙的异常危险的政治阴谋。